新三板暗藏财富密码 产业资本拉开抢筹大幕

深圳华青股权投资基金管理有限公司   2016-08-04 本文章323阅读

      

       上市公司抢筹新三板企业,参股或直接控股


  整体来看,新三板挂牌公司中共计783家被A股上市公司参股,占全部新三板上市公司总数的10.38%。其中,59家备受青睐,被上市公司持股占比达50%以上,109家被上市公司持股占比超过30%。


  A股上市公司持股新三板企业情况举例


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       BAT等“资本大鳄”新三板强力布局,产业版图不断扩充


       腾讯


       目前,“腾讯系”已经成为了一个由3家A股上市公司、2家港股上市公司、8家新三板已挂牌公司组成的高科技民营企业上市公司集群,此外还有3家企业仍处于挂牌申请阶段。

  

     “腾讯系”新三板挂牌企业举例


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       阿里巴巴

  

       对于“阿里系”而言,除互联网领域外,马云还看好高新科技、影视、文化、体育等领域。这些领域的新兴企业大都集中在新三板,因此新三板也是马云投资的重点。


     “阿里系”新三板布局


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       百度


  百度的新三板布局与其2015年加大O2O领域投资的背景颇为契合,比如持有4.76%百姓网的股份、间接持有21.79%的客如云股份等。除百度直接投资外,李彦宏个人以9950万元持股99.50%的百度网讯更是百度布局新三板的一大抓手。百度系的百度音乐、百度文学、百度糯米、百度外卖等4家公司,据称也将挂牌新三板。


       复星系


    “复星系”作为老牌民营企业的代表,已经成为了一个由5家A股控股上市公司、2家港股控股上市公司、4家控股新三板已挂牌公司以及数家参股上市公司组成的民营企业上市公司集群。


   复星集团控股上市/挂牌公司举例


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       VC/PE股权投资大佬积极布局新三板


  股权投资大佬布局新三板已不是新鲜事,像红杉、经纬、景林、鼎锋等机构均在新三板有大量投资,此处以红杉为例进行说明。


   红杉资本作为全球顶尖的股权投资机构,已培育出诸如苹果、谷歌、甲骨文、思科等行业巨头,合伙人沈南鹏位列“100位顶尖风险投资人”榜单的第九位。红杉资本在新三板早有布局,且投资脚步仍在继续。据统计,红杉资本在新三板共投资了16家企业,投资总额超过7亿元,其中14家已挂牌,另外2家仍处于待挂牌状态。


   红杉资本新三板投资情况举例


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  综上所述,新三板作为我国第三个全国性的证券交易场所,蕴含了无穷的投资机会,吸引了包括上市公司、BAT、知名投资机构等在内的“聪明的钱”疯狂“淘金”。


  但机会与风险并存,7700余家挂牌企业中只有不到20%的企业具备投资价值,格上理财建议普通投资者通过优质基金掘金新三板,稳妥分得中国经济和资本市场改革过程中的一杯羹。

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